الفرق بين العائد على الاستثمار والعائد على رأس المال واضح في كيفية حساب كل منهما ، لذلك يجب أن يكون المستثمر الناجح قادراً على التمييز بينهما وأن يتعلم مقدماً كيف يستثمر بشكل مربح حتى يكون على دراية بجميع الجوانب ، لذلك سنتحدث عن الفرق بين العائد على الاستثمار والعائد على رأس المال.
محتويات المقال
الفرق بين العائد على الاستثمار والعائد على رأس المال
يختلف العائد على رأس المال عن العائد على الاستثمار في النقاط التالية
أولا العائد على الاستثمار
تختص بحساب نطاق كفاءة الاستثمار وتجري مقارنة بين عملية الاستثمار والعمليات الأخرى بشرط أن تحسب بالمعادلة عائد الاستثمار = الربح السنوي / التكلفة الشاملة * 100
يقوم ROI بتقييم كفاءة الاستثمار ومقارنته بالاستثمارات الأخرى.
كيف تحسب عائد الاستثمار
في سياق توضيح الفرق بين العائد على الاستثمار والعائد على رأس المال ، يمكننا التعرف على الطريقة التي يتم بها حساب عائد الاستثمار من خلال العائد في الوقت المحدد ، والعائد على رأس المال.
نظرًا لأن الوقت يعد شيئًا مهمًا وكبيرًا في عالم الاستثمار ، فإن الناس حريصون على حساب العائد في الوقت المناسب ، على سبيل المثال إذا كنت تمتلك أربعة عقارات بقيمة مليون دولار أمريكي وتملك أيضًا مليون دولار أمريكي ، فإن الوقت الذي تقضيه في خمسة عقارات هو أكثر من الوقت الذي تقضيه على عقار واحد.
عند حساب عائد الاستثمار من الأفضل تجاهل الربح الذي تحصل عليه من خمس عقارات ، على سبيل المثال 9٪ و 7٪ من العقارات ، وهنا تكمن النقطة التي يجب مراعاتها عند حساب الوقت الذي يقضيه في إدارة العقارات.
ثانياً العائد على رأس المال
يستكشف كيفية استخدام الأموال للربح من عملية الاستثمار ، ويتم ذلك عن طريق حساب عائد المعادلة على رأس المال = الربح / رأس المال المستثمر.
يعكس المؤشر أيضًا العائد على رأس المال لمقدار الربح الذي حققته الشركة للتعامل مع تكلفة الديون ورأس المال.
كيفية حساب العائد على رأس المال
لقد ذكرنا بالفعل الفرق بين العائد على الاستثمار والعائد على رأس المال ويمكن العثور على طريقة حساب العائد على رأس المال من خلال
- يجب أن تكون على دراية بالعائد على مشروعك والعائد على استثمارك ، مما يخلق إمكانية إنشاء قيمة أكثر دقة لمشروعك بتقييم أفضل ، وبالتالي بدء عملية ضخ الأموال.
- إمكانية ضخ الأموال في الديون.
- يمكن أن يأخذ حقن الأموال شكل معدل ربح متبوعًا بسحب الربح.
- أيضًا ، يمكن أن يتم ضخ الأموال كجزء من رأس مال الشركة.
- قبل عملية ضخ الأموال ، يؤخذ التقييم الجيد للشركة في الاعتبار أولاً.
المخاطر والعودة
عند النظر في الفرق بين العائد على الاستثمار والعائد على رأس المال ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن العلاقة بين العائد والمخاطرة ، التي تتم فيها عملية دعم وتطوير إستراتيجية الاستثمار للمستثمر ، مهمة للغاية ويمكن فهم أهم مبادئها من خلال ما يلي
- العلاقة بين العائد والمخاطرة إيجابيةفي حين أنه كلما زادت مخاطر خسارة المستثمر لرأس ماله ، زادت قدرته على كسب عائد أكبر على هذا الاستثمار.
- تغييرات تحمل مخاطر المستثمربالنسبة للمعيار ، الذي يُظهر قدرة المستثمر على تحمل المخاطر والأموال التي لديه ، يتم التخطيط المسبق من قبل المستثمر ، ويتم تحديد أهداف الاستثمار ، ويتم التعرف على الاتجاهات والرغبات.
- يمكن تقليل التعرض للمخاطر ولأنه يختلف باختلاف نوع الاستثمار ، فالمستثمر لديه القدرة على الموازنة بين المخاطر المعروضة عليه والعائد على الاستثمار ، معتمداً على استراتيجية ناجحة لتنويع استثماراته.
أهمية العائد على الاستثمار
بعد معرفة الفرق بين العائد على الاستثمار والعائد على رأس المال ، يمكننا أن نرى أهمية حساب العائد على الاستثمار كما يلي
- يمكنك معرفة المشاريع المربحة وغير المربحة.
- يساعدك حساب عائد الاستثمار على اتخاذ القرارات والاختيارات دون حساب مشاعرك.
- تسمح الأرقام الأولية للمستثمر باتخاذ قرارات مخططة مسبقًا ومعرفة ما ينجح وما لا ينجح إذا كانت الحملة الإعلانية التي تفضلها غير مربحة.
استخدم التحويلات لقياس عائد الاستثمار
لتتمكن من التحكم في استثمارك وقياسه ، يجب الانتباه إلى الخطوات التالية
- التحكم في التحويل عندما يقوم العميل بالتسجيل ، أو إجراء عملية شراء ، أو زيارة ال والصفحة الرسمية ، أو اتخاذ إجراءات مثل العملاء المحتملين في إعلانات Google.
- القدرة على استخدام أدوات تتبع التحويل لتتبع عدد النقرات التي تؤدي إلى تحويلات ناجحة.
- يمكن أن يساعدك الانتباه إلى تتبع التحويل في تحديد الكلمات الرئيسية ونجاح الإعلان.
دراسة جدوى معدل العائد على رأس المال
دعنا نوضح بالمثال التالي إذا كان رأس مال مشروع استثماري 100000 دولار ، فإن قيمة الأسهم تساوي 25000 دولار ، والباقي هو حقوق ملكية المؤسسين.
بالنظر إلى صافي الربح السنوي البالغ 10000 دولار ، كيف يمكننا حساب قيمة العائد على حقوق الملكية وقيمة العائد على رأس المال؟؟ يمكن حسابها على النحو التالي
- حساب معدل العائد على أموال المساهمين = صافي الربح السنوي / مقدار الأسهم والسندات * 100 = 100،000 / 25،000 × 100 = 40٪
- معدل العائد على رأس المال = صافي الربح السنوي / رأس المال * 100 = 10،000 / 100،000 * 100 = 10٪
- معدل العائد على حقوق الملكية = رأس المال الأسهم والسندات = 100،000 25،000 = 75،000
- احسب معدل الفائدة على الأسهم = صافي الربح / حقوق الملكية السنوي * 100 = 13.3٪